July Auto Market Top 10 Changes: "Half-Price Li Auto" Takes Lead, "National Ideal" Recovers, XPeng Returns to Top 3 with Pure EVs

Full text · 原文 3,959 字

杰西卡发自副驾寺 智能车参考 | 公众号 AI4Auto 2025年已经过半了，车圈还能有什么变数？ 7月榜单出炉后，我们总结了这10个结论，值得你关注： 1、7月车圈陷入淡季，多家车企环比继续下降 2、新势力品牌变阵：零跑一骑绝尘，小鹏杀入前三 3、自主前四强格局未动，唯吉利环比上涨 4、传统车企转型：深蓝蝉联新品牌销冠，一万台仍是分界线 5、鸿蒙智行重返TOP 3但未能破5万，主因在于问界 6、“半价理想”冲天，“民族理想”回归，理想本尊冲刺纯电 7、YU7第一个完整交付月，小米唯一的烦恼就是产能 8、小鹏爆款飞轮，今年盈利在望 9、蔚来能不能“爆”看乐道 10、SUV正成为车圈竞争红海 7月车圈陷入淡季，多家车企环比继续下降 车企最新月销数据出炉，车圈整体呈现出的走势是：今年的增长势头不变，只不过这个月的速度慢下来了。 绝大多数车企都在7月实现同比上涨，但有不少在这个月的销量出现了环比下滑，包括比亚迪、奇瑞、长城、理想、深蓝等等。 造成整体环比下滑的原因有两方面： 一方面，是受到部分地区地补退坡、汽车消费金融返佣下调，以及厂家促销力度收缩影响。 另一方面，是受到多地7月末的天气影响，市场需求出现了短期放缓。 不过，7月历来是车市传统的淡季，所以下滑不足为怪，有没有大招在其后，才是下半年的决胜关键。 如今，新能源汽车市场三分，自主品牌、国央企、新势力各占其一，压力也各不相同。 新势力品牌变阵：零跑一骑绝尘，小鹏杀入前三 新势力品牌，在7月出现了更明显的分化。首先看头部前三名，本次排名易位。 销冠还是“淡季不淡”的零跑，7月销量首次破5万，达到50129辆，同比增长超126%，环比也增长了4.4%，创单月最好纪录。 今年1~7月，零跑的累计销量已经达到交付271793辆，同比增长149.8%。 第二名是华为赋能的鸿蒙智行，全系品牌合计交付47752辆车，同比增长8.3%，环比下降了9.5%。 其中，问界系列7月共计交付40753辆；尊界S800上市50天，大定突破8000台。 小鹏也突破了自己的最好纪录，7月销量为36717台，同比增长229.4%，环比也增长6.1%，这个月超越了理想，成为新势力第三名。 1~7月，小鹏汽车累计交付新车233906台，同比增长270%。 排在小鹏后面的是理想和小米。 理想7月交付30731辆，同比下降39.7%，环比下降15%；今年前7个月，其累计销量为234669辆。 而小米照常没有公布精确数据，7月销量超3万，也是创单月交付量新高。 接下来是蔚来，7月交付新车21017台，同比增长2.5%，环比下滑15.7%；今年已累计交付13.5万辆，同比增长25.2%。 还有目前还以独立品牌示外的极氪，月销为16977台，同比增长8.4%，环比增长1.6%。 自主前四强格局未动，唯吉利环比上涨 再看自主品牌车企的销量格局，和6月份一样，没有发生变化，只是增速各有不同。 无疑，比亚迪还是交付第一，7月交付344296辆，同比增长0.6%，环比下滑10%；1~7月比亚迪已累计销售249万辆车。 其中，王朝和海洋系列合计交付315136辆，占比亚迪7月总交付的91.5%。 方程豹、腾势以及仰望，在7月分别销售了14180辆、11375辆以及339辆。 排在第二的吉利，7月卖出237717辆，是四大自主品牌中唯一环比增长的车企，环比增速为0.7%，同比增长58%。 其中，吉利品牌7月销量为193524辆，同比增长70%，极氪科技集团（含极氪、领克品牌）7月销量44193台，同比增长19.7%，环比增长2.7%。 第三是奇瑞，7月销售了224439辆车，同比增长14.7%，环比下滑3.9%，前7个月已累计交付了148.5万辆车，创历史新高。 接下来是长城，7月交付量达104372辆，同比增长14.34%，环比下降5.7%。 除了欧拉品牌同比下滑外，长城的哈弗、WEY牌、长城皮卡、坦克四大品牌的销量都在7月实现增长。 在新势力、自主品牌以外，老牌车企的新能源转型，也在今年过去的7个月里颇具成效。 传统车企转型：深蓝蝉联新品牌销冠，一万台仍是分界线 传统车企转型的新品牌中，销量第一名，和6月一样，依然是上个月刚超过埃安的深蓝。 深蓝7月交付27169辆车，同比增长62.5%，环比下滑9.1%；而埃安7月的销量为26557辆，同比下滑24.6%，环比减少4.6%。 此外，其他转型的自主新品牌，当前月销大多居于1万台之上，大致形成一道分水岭。 今年发挥稳定的有岚图和阿维塔，7月销量分别为12135辆和10062辆，同比分别大涨101.7%和177.6%。 现在两家都已牵手华为，今年以来双双连续5个月销量破万。 智己7月的交付量达7027辆，环比增长16.6%，同比增长17%。虽然没有破万，不过目前两款核心走量车型——L6和LS6，都是各自细分领域的第二。 看完各家座次，就来聊聊造成排位变动的各自缘由。 鸿蒙智行重返TOP 3但未能破5万，主因在于问界 今年公布月销榜，鸿蒙智行曾两度缺席，直到5月带着全系4.4万台销量回归，6月更是直接冲到5.3万台。不过到7月，鸿蒙智行的销量又下滑到4万台级别，环比下降9.5%。 交付波动比较明显，其实和鸿蒙智行的交付结构有很大关系。 问界依然是鸿蒙智行的绝对交付主力，7月交付40753辆，占鸿蒙智行全系销量的85.3%。 相较上个月，而鸿蒙智行全系减少4995辆，光问界就减少了3932辆，所以更需要其他爆款出现，来增强全系交付水平的稳定性。 外界普遍认为，下一个走量的爆款，可能就是尚界H5了。 有意思的是，有人把鸿蒙智行调侃作“民族版理想”，因为理想作为昔日新势力销冠，一度成为销量标杆，零跑也曾被上过“半价理想”的标签。 而理想本尊开始从增程转型纯电了。 “半价理想”冲天，“民族理想”回归，理想本尊冲刺纯电 7月新势力前两个销量宝座，属于“半价理想”和“民族理想”，不过真·理想却罕见跌出了前三。 理想是唯一7月同比下滑的新势力，销量较去年7月下降40%。据理想汽车相关负责人解释，这是由于销售组织架构调整等原因导致的波动。 这一解释，对应的是理想目前转身的两难处境——增程基本盘难守，纯电产品需担起沉重压力。 也就是说，理想下半年的重心，以及提升销量的希望，很大部分放在了纯电产品理想i8和i6身上。 现在台子已经搭好了，i8已在7月底上市，工厂也在加急生产，预计8月20日开始和VLA、理想同学智能体同步交付。 接下来能不能重返巅峰，就看i8第一波披露的数据了。 而和理想达到同一“3万台”终点线的小米，烦恼却截然不同。 YU7第一个完整交付月，小米唯一的烦恼就是产能 小米汽车这边，只有一个甜蜜的烦恼，就是产能。 主力车型小米SU7的订单还在排长长长队，YU7一上市，产能更紧张了。 一期工厂的设计产能月均只有1.25万辆，早已经是24小时双班倒的满负荷运转。 如今，小米二期工厂7月刚刚投产，完成产能爬坡后，小米汽车的交付水平可能会提一个大台阶，不过向年销35万台的计划冲刺，还是紧巴巴啊。 小鹏爆款飞轮，今年盈利在望 小鹏今年大获成功，反复杀入销量前三，和爆款热度没断过有关。 上市11个多月后，MONA M03给小鹏带来的好运仍在延续。今年7月，MONA M03的交付量超15000辆，为小鹏贡献了近41%的月销量。 在爆款车的基础上，小鹏的新车型发挥也不错。 7月初小鹏G7上市，上市9分钟订单破万，也给小鹏的交付带来不少增量。 在G7发布会上，何小鹏还透露，公司今年“二季度财报数据会非常好”，并且到年底，小鹏的经营结果会超出外界预期。 他还直言，“今年四季度盈利，不是挑战性的目标”。 而另一个备受外界关注“盈利”问题的车企——蔚来，也走到背水一战，即将翻身的时刻了。 蔚来能不能“爆”看乐道 7月份，蔚来的三大品牌中，蔚来品牌交付了12675辆，乐道品牌交付5976辆，萤火虫品牌销量则为2366辆。 对比去年7月的20498台，蔚来品牌今年同期的销量已经下滑了38%。 蔚来下半年的大招，重心放在第二品牌乐道。 下半年的三款新车，蔚来品牌会上新第三代蔚来ES8，而乐道还有乐道L90和乐道L80蓄势待发。 现在，诚意非常的乐道L90刚刚已经上市，有了经验在前，乐道这次没公布订单，也没说爆没爆，不过就市场热度和反响来看，结果大概率是积极的。 蔚来下半年能不能“爆”，乃至公司能不能盈利，就看乐道L90能不能开个好头了。 不过，乐道的面临的竞争压力也不小，就最近一批上市新车，有不少都在SUV市场上同台竞技了。 SUV正成为车圈竞争红海 发现没有，最近上市或开始交付的很多新能源车都是SUV，从入门到高端车型都有覆盖。 像前面提到的小米YU7、小鹏G7、乐道L90、理想i8，还有零跑C11、岚图FREE+等等，都集中于SUV市场，也都是被各家车企寄予厚望的主力车型。 这些重磅车接连入场厮杀，中国SUV市场格局，看样子是要变变天了。 整体上看，车圈7月交付增长放缓，但其中实际暗含8月销量的回暖。 中国汽车流通协会的判断是，8月迎来开学季，购车需求得到逐步释放，而8月的818购车节促销活动、各地举办的车展，也将弥补各地补贴退坡的影响。 有不少车企选择在7月底或8月上市新车，比如乐道L90、理想i8，还有全新智己LS6、纯电版问界M8、极氪9X等等。 所以，车企们今年下半场能不能起量，要在8月之后初步见分晓。 毕竟后面还有金九银十，照今年的竞争强度看……战况已经可以预见有多激烈。 就连昔日的全球纯电销冠Model Y，都得早早准备“大中小”号应战了。

Site key	qbitai
Policy area	汽车市场
Category	report

July Auto Market Top 10 Changes: "Half-Price Li Auto" Takes Lead, "National Ideal" Recovers, XPeng Returns to Top 3 with Pure EVs

7月车圈10大变化：“半价理想”领跑，“民族理想”复苏，小鹏靠纯电重回TOP3